氷の女王ミロワールの間へと辿り着いた騎士団とアルナディア。
ノクスを救うためブランシュが身を挺するも、その力ごと取り込まれてしまいます。
案内役のシードルは謎の騎士・ユールログを庇い裏切り、
更には「黒い龍」と、アルナディアの商人であったジュードも現れます。
魔王軍を名乗る彼らは、「魔物の巣」で待つと残し氷の島を去るのでした…。

パンセレネはセレナーデ女王の奪還に失敗。騎士・ルシエルも攫われる事態に。
アルナディアはノクス奪還に成功したものの、意識が未だ戻りません。
両陣営は、「魔物の巣」の所在をそれぞれ追い求めます。
その舞台裏では、着々と魔王軍も準備を進めているようで…。